中小型企业在经营过程中，都会遇到一些客户管理的问题，如下所示：

1，公司签订的合同大多都还是纸质资料，电脑里面只是用EXCEL记录了下合同的总金额，但没有去记录每个客户是哪年哪月哪日签订的合同，哪天支付的相应款项，以及相应的款项有没有给客户开过发票等等。尤其是客户一多，款项与发票会错乱！

至于公司一年总共签了多少个合同？合同总金额有多少？哪些合同款项已结清，未结清更是无法统计。

2，很多企业签订合同都会有质保金这一项，而且质保金都是要一年后或几年后才支付，所以很多企业有的时候自己也都忘记找客户要了，虽然质保金一般金额不大，但对于企业来说也是一笔合理的财富，要回来给员工聚餐搞个团建不行吗？

3，企业老板在经营过程中总有一个心病，就是销售人员有多少个意向客户？每个意向客户目前的跟进情况怎么样？都无法得知。当然最为担心的还是销售人员哪天不干了，会把客户带走。

4，企业在发展过程中，都会遇到一些优质客户，尤其是那种一个企业有多个合作项目的客户，那么我们如何通过系统去记录，去统计呢？

5，网上有很多免费的单机版本的客户管理系统，但都是电脑版本的，使用非常不方便，而且无法联网，手机端没办法使用。

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如果以上这些痛点，大家有其中一项或者几项，下面老张给大家分享操作方案

一，怎么让客户管理或客户跟单变的简单易操作？

网上现在的确有很多各式各样的客户管理系统，

1>免费的电脑单机版本

虽然免费，但只能在电脑里面操作，而且只能老板一个人使用，不能联网让员工使用，也不能用手机端使用，操作非常不方便!

2>按年收取费用的SAAS版本

公司客户资料属于核心机密，存储在SAAS的管理系统总感觉会被泄露。当然最担心的还是关万一SAAS系统的公司倒闭，客户资料也会消失，那损失大了去了

3>专门的OA系统，CRM系统，ERP系统

这些系统功能强大，有电脑端，手机端，有APP等等，使用起来也很方便，但动辄就是数十万，百万的费用，对于中小型企业来说，费用实在太高。关键是很多功能也都是鸡肋或者是冗余，压根用不到。

老张个人建议大家用微信小程序，比免费的电脑端操作更加方便而且联网，员工都可以使用。相比SAAS版本，这个是独立的系统，自己可以买个服务器使用即可。当然相比专门的OA，CRM以及ERP费用肯定更加划算，性价比高。

二，如何解决每个合同对应款项与发票会错乱问题？

其实解决这个问题很简单，只需要我们在使用客户管理系统的时候，把每个客户的详细信息录入进去，并记录好是否提供发票等信息。如下图所示：

1>我们合作的客户，可能不同的项目，付款次数可能不同，所以可以自定义每个签约项目的付款次数。

2>第一款是什么时候支付的，可以在客户管理系统里面进行标准；

3>第一期款我们有没有给客户提供了发票，那么也可以在客户管理系统里面进行标注；

4>为了后期便于统计或查询我们是否已经给客户开了发票，可以在这里添加备注.

三，如何解决找客户要款问题？

我们在客户管理系统录入完我们的签约项目，然后通过筛选来查询我们的已签约项目

如下图所示：

1>已结清，未结清，通过这个筛选，我们可以查询到我们还有多少未结清款项的合同项目；

2>签约时间筛选，通过这个筛选，我们可以根据时间来查询所有合同项目；

通过上面这个我们就可以清楚我们还有哪些款项没有要来。当然我们还可以在客户管理系统里面录入提醒事项。

四，如何知道每个销售人员有多少意向客户？如何查看销售人员每天的客户跟进情况？

很多传统企业老板不知道自己的销售人员有多少个意向客户？也不知道销售人员的意向客户目前属于什么跟进状态？当然最为担心的还是销售人员离职的时候，会把已经开发的意向客户或已合作客户带走。

老张建议，使用小程序客户管理系统，让员工录入所有开发的意向客户，并且每天录入开发的意向客户的跟单情况。

如下图所示↓↓↓↓↓：

五，如何统计出企业有哪些优质客户？

在使用客户管理系统中，我们可以通过一个简单的筛选排序就能找出我们的优质客户。

同一个公司有多个合作项目或者是本身就是一个比较大的项目。

点击合作次数和金额排序就能搞定。

如下图所示↓↓↓↓

好了，以上就是关于使用微信小程序做客户管理系统的整个分享。

利用小程序来做客户管理，简单，易操作，无论自己还是员工都使用非常方便。同时自己也能随时随地查看所有已经合作的客户，客户的签约状态，客户的跟单情况，已经付款情况等等。

好了就聊这么多。